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中国楼宇自动化市场分析和技术展望报告
访问次数 :995  添加时间:2014-10-28 09:44:32

中国楼宇自动化市场增长空间广阔

    据IHS《2013年中国楼宇自动化设备市场报告》显示,中国楼宇自动化设备市场2012年的市场规模为1.8亿美金(约合11.5亿人民币),此后五年的年均复合增长率为13.7%,预计2017年总体市场规模会达到3.4亿美金(约21.7合人民币)。

    楼宇自动化行业在中国市场已经近二十年的发展,但仍不能算作一个成熟的市场。我们参照楼宇安防行业的发展历程,不难发现一个处于快速上升期的成熟市场,产品的技术创新会较多元丰富,系统的成熟度和使用率会较高,也会不断涌现新的市场参与者。但从楼宇自动化行业在以上几个方面都有明显不足,所以笔者认为该行业仍处于上升准备期。

系统使用率和效用较低

    目前,中国市场上大部分楼宇自动化系统(BuildingAutomationSystem简称BAS)并没有被充分使用,仅使用了最基本的设备定时开关、控制温度和湿度的功能,只有极少数系统使用了数据分析、预测、配置优化的功能。与欧美市场比较,楼宇自动化系统设计和安装在楼宇自动化系统的整个生命周期的投资占比更高,而后期的运营维护占比较少。究其原因有如下四点:

    系统建设的投资者和使用者分离。导致投资者在系统设计初期为降低成本,减少设备的控制点、简化系统;系统不能发挥最大效用,影响用户的使用体验。如果一个空气处理系统在香港设有30个设备点,在中国同样的系统可能就只有10个设备点。系统不能提供充分的数据和信息,操作人员也很难做出合理的判断。所以,与日本、新加坡等国家比较,中国楼宇系统化系统的使用率很低,后期对系统的服务和支持也严重不足;

    对于日常操作人员培训不足。不能有效运作相对复杂的楼宇自动化系统,系统遇到问题时,不能及时解决。最终导致,相对其他楼宇弱电系统(如消防系统、灯控系统、防盗报警系统等)客户不满意度更高;

    相关法规还不够完善。虽然现在政府已经颁发了很多指导意见,也推出了绿色建筑相关项目,但大多是半自愿、非强制性的。新加坡在这方面就做的比较好,已经有硬性规定,既有建筑(指定规模以上的)的制冷中心都要在2020年前达到指定的能效等级(0.58KW/RT)。而且所有新建筑都要按照这个标准建设;

    中国投资者一直都有重硬件,轻软件和服务的习惯,这一点在其他安防系统的建设和运用中都可以发现。

    笔者认为以上四点都制约了中国楼宇自动化行业的进一步快速的发展,致使行业在最近几年都会处于快速上升期前的准备阶段。若要有更长足的发展,获得市场和用户更多的青睐,需要多方的努力。设备供应商和系统安装商着力于提高系统的有效性和可用性、提高用户的体验,政府相关部门推出更完善的行业标准或验收标准,终端用户应更多考虑整个建筑楼宇以及楼宇自动化系统的生命周期的良好运作,而不只为了建筑评级等短期利益。

市场竞争结构未来几年会相对稳定

    中国楼宇自动化设备市场相对其他弱电产品市场而言,集中度非常高,排名前十的设备供应商的销售额占到2012年总体市场份额的74.8%,其中仅有两家本土企业。据IHS估算,楼宇制动化控制器的供应商在中国就不超过40家。因该市场并非政策驱动型市场,终端用户更看重产品的质量和品牌影响力,所以,目前市场中跨国品牌居多,且多集中在中高端项目上,也占据了绝大部分的市场份额。IHS将该市场设备供应商划分为以下四类。

    1、以品牌影响力和产品质量著称的跨国企业

    他们都是多元化高科技和制造企业,通过不同的产品及业务组合来拉动楼宇自动化业务在大型项目上的应用。同时,这些跨国企业一般拥有工程施工资质,也可以带动设备业务的发展。

    2、专注于楼宇自动化设备制造的外资供应商

    该类型的企业专注于研发和提供高品质的楼宇自动化设备,在海内外都有比较好的口碑。他们通常会针对特殊重点行业提供有针对性的解决方案。但这类企业一般在中国没有施工资质。在中国市场上,一般将其划分为第二梯队的品牌。

    3、在弱电或工业自化领域有较强产品研发和项目施工能力的中国本土企业

    楼宇自动化设备对于这类企业来说,是在其已有产品线上的延伸和扩充。目前,虽然这类企业在弱电或工业自动化领域都有较强的表现,但在楼宇自动化领域尚缺乏品牌影响力,这也是其发展的主要瓶颈。

    4、没有完整的楼宇自动化设备产品线的中国本土企业

    这类企业大部分只提供技术门槛略低的传感器和执行器。这些产品也会供应到工业自动化领域。

    因中国该市场规模相对不大,增速也较稳定,以及外资企业已占据绝大部分市场份额,笔者认为在未来几年内,该市场结构将保持稳定,对业外资金不会形成大的吸引力。

尚有巨大的市场空白供开发

    从区域分布上来看,楼宇自动化行业在中国市场的分布于区域经济和商业发展的状态相关,目前主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。我们可以看到在中国的二三线城市还有很大空白市场待开发,虽然更多的可能是中低端项目。

    此外,据IHS统计,2012年楼宇自动化项目中,新项目占到整体市场总金额的84.4%,我们都知道虽然中国每年都在新建很多的商业建筑,但既有建筑的数量是巨大的。根据中国建筑协会发布的报告,目前中国楼宇自动化系统在楼宇中的渗透率在30%左右。这里,我们也可以看到中国楼宇自动化行业还有很大的发展空间。

楼宇自动化掀起网络化与集成化技术潮

    虽然中国楼宇自动化行业发展尚处初级阶段,但随着市场认知和接受度的提高、相关弱电技术的创新发展、以及人员能力素质的提高,中国楼宇自动化行业会有以下技术趋势。

楼宇自动化系统与其它弱电系统集成

    目前,大部分楼宇自动化系统、灯控系统、安防系统都是独立安装运作的,未来商业楼宇中这三类弱电系统会有越来越高的集成度,可以在同一平台内进行操作和管理,同时,还可以节省布线和安装成本。

IP的发展将进一步加速

    商业楼宇中多子系统都呈现IP化的趋势,也进步一带动楼宇自动化系统IP化的发展。

    同时,中国政府推出并大力实施超高速宽带以及光纤技术也会有力推动楼宇相关系统的IP化。

建筑自动化系统运行分析

    全球范围内建筑分析行业仍处于发展的极早期,但云计算和大数据的兴起无疑会带动智能建筑分析产品的应用和发展。以数据有基础的建筑分析产品可以对建筑系统的故障检测、能耗优化进行评估和诊断。相关供应商指出,建筑分析产品能够帮助用户减少15%~30%的能耗。笔者认为,虽然中国楼宇自动化系统应用基数还比较小,但仍会有少数高端项目会进行尝试,对整体行业起到示范作用。

楼宇自动化系统远程监控

    在众多远程监控业务中,防盗报警联网运营仍是远程监控业务的主流,但据IHS《中国防盗报警设备及远程监控服务市场2014年报告》显示,已有部分业主将楼宇自动化系统连同防盗报警系统和视频监控系统一起委托给运营服务公司监管。

楼宇自动化未来不再局限于高端楼盘

    通过以上分析可知,中国的楼宇自动化行业还有很大发展空间。相信随着楼宇科技的进一步发展、相关制度的进一步完善以及社会能源意识的不断提升,楼宇自动化行业会像商业楼宇中安防系统一样发挥越来越重要的作用,能够不局限于高端商业楼宇,更广泛、更有效地应用到各类商业楼宇中。

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